旺季要来了！220家机构火速调研600亿龙头

　　本周（7月15日至19日）A股继续上扬，上证指数全周上涨0.37%，收于2982.31点。深证成指、创业板指全周分别上涨0.56%、2.49%。

　　盘面上，本周行业走势分化。主题概念上，科技股方向集体回暖，汽车芯片、先进封装、GPU（图形处理器）、半导体硅片等半导体相关题材较为活跃。

　　2024年半年报业绩预告逐步收官，受此影响，机构调研情绪有所回暖。截至7月19日19时，周内有170家A股公司接待机构并披露调研记录。

　　热门调研股方面，博雅生物、卫星化学、宇瞳光学、达梦数据等7家公司周内接待超百家机构。此外，潍柴动力、长安汽车、西子洁能等公司获调研频次较高，其中潍柴动力全周接待5批次机构。

　　从二级市场表现看，获调研股中约三成公司本周股价上涨。其中，达梦数据、慧为智能周涨幅超过20%，交大思诺、欣旺达、裕太微-U、景嘉微等4家公司周涨幅超10%。

　　血制品公司博雅生物本周最受机构关注，共有234家机构参与该公司调研，主因7月17日晚间，博雅生物发布了一起大手笔的资产收购方案。

　　博雅生物拟以自有资金18.2亿元收购绿十字香港100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字中国。

　　绩优公司成为本周机构调研的“香饽饽”。

　　卫星化学是深市主板首家发布2024年半年报的公司，迎来了众多机构关切的目光，本周共有220家机构参与调研该公司。其中不乏睿远基金、南方基金、摩根士丹利基金等知名基金公司。

　　截至目前，卫星化学最新股价为17.97元/股，总市值约为605亿元。

　　卫星化学披露的2024年半年报显示，上半年实现营业收入194亿元，同比下降4.59%；归母净利润20.56亿元，同比增长12.51%；扣非净利润22.34亿元，同比增长14.46%。其中上半年新能源材料业务表现抢眼，收入同比增长了217%。

　　在机构调研过程中，卫星化学介绍道，其α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段已经开始建设，进展顺利，预计将于2026年初投产。项目二阶段预计会在今年下半年完成各类手续办理，2026年底建成。项目建成后将进一步丰富公司下游产业链，帮助解决目前国内高端化学新材料紧缺的问题。

　　卫星化学展望后市业绩表示，下半年该公司各装置将保持满负荷稳定运行，二季度检修的影响已经消除。同时按照行业经验，三四季度是化工行业传统旺季，卫星化学对全年产品价格、价差有信心，全年整体预计会好于去年。

　　半年度业绩表现较为亮眼的宇瞳光学也受到机构青睐，周内共有145家机构调研该公司。

　　宇瞳光学预计2024年半年度归母净利润8100万~9100万元，同比增长200.74%~237.87%。

　　该公司业绩增长的原因在于主营业务的增长，上半年传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升。

　　由于宇瞳光学在安防行业与海康威视、大华股份等主要客户保持稳定合作，机构在此次调研时问及该公司大客户依赖程度是否下降。

　　宇瞳光学回应称，公司的目标是加强与重要客户的深度合作，符合行业特征和公司利益，随着智能驾驶和新应用光学业务的增长，未来大客户在公司营收占比预计下降。

　　国产数据库公司达梦数据本周也接待145家机构，该公司于6月正式登陆上交所科创板。2024年上半年，达梦数据预计实现归母净利润8600万至1亿元，同比增长17.25%至36.34%。

　　作为一家刚挂牌上市不久的公司，机构对达梦数据的关注重点主要在于其行业地位与核心竞争力。

　　达梦数据在调研时表示，公司在关键核心技术，尤其是共享存储集群技术的掌握程度和商业化程度，均具有一定优势。

　　其于2020年完成共享存储集群技术等关键技术的研发，打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产化“零”的突破，并先后应用在能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。

　　谈及对行业的判断时，达梦数据指出，国产化进程将是一个宏观、长期的过程，短期的产业波动不影响长期的市场空间，数据库国产化替换持续加速，预计未来数据库国产化市场空间增长显著。