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专题：券商IPO项目执业质量评级

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2024澳门正版资料大全_国海证券保荐华原股份IPO项目质量评级C级 被要求切实提高信息披露质量 实际募资金额大幅缩水 第1张

　　（一）公司基本情况

　　全称：广西华原过滤系统股份有限公司

　　简称：华原股份

　　代码：838837.BJ

　　IPO申报日期：2022年9月28日

　　上市日期：2023年5月15日

　　上市板块：北交所

　　所属行业：汽车制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国海证券

　　保荐代表人：李金海，韦璐

　　IPO承销商：国海证券

　　IPO律师：北京市万商天勤律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求补充披露业务模式相关情况；与可比公司比较情况披露不充分；被要求说明子公司财务数据真实准确性及信息披露合规性；发行人相关信息披露不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》第四十一条规定；发行人前期提交的申请文件存在多处信披错误；回复文件仍存在明显信披错误；保荐机构被要求全面核对申请文件（尤其是前次问询回复文件），督促发行人严格按照问询及信息披露规则要求，更正、完善相关信息披露，切实提高信息披露质量。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，华原股份的上市周期是229天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　华原股份的承销及保荐费用为324.58万元，承销保荐佣金率为3.62%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人国海证券2023年度IPO承销项目平均佣金率4.59%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨37.91%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨5.09%。

　　（9）发行市盈率

　　华原股份的发行市盈率为16.31倍，行业均数24.95倍，公司低于行业均值34.63%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资1.29亿元，实际募资0.9亿元，实际募资金额缩水30.30%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低1.04%，归母净利润较上一年度同比增长44.46%，扣非归母净利润较上一年度同比增长48.75%。

　　（三）总得分情况

　　华原股份IPO项目总得分为79分，分类C级。影响华原股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，实际募资金额缩水上市后第一个会计年度公司营业收入下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。