东方证券研报指出，长安汽车(000625)(000625.SZ)第二季度扣非净利润同环比大幅增长，业绩好于市场预期。据业绩预告，公司2季度盈利改善主要受益于公司品牌向上、产品结构优化、自主品牌盈利稳定以及合资业务盈利能力逐步改善。在华为智驾技术加持下，预计深蓝及阿维塔新车将在智能化领域具备较强竞争力，新车有望助力公司自主新能源销量增长，规模效应下自主新能源板块盈利能力亦有望逐步改善。另外，公司预计与华为合资公司有望3季度落地，华为智能化将为公司深度赋能。该行维持可比公司24年平均PE估值22倍，目标价19.8元，维持“买入”评级。