【国泰君安(601211)发布研究报告】称宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。临近中报期，业绩增速对股价影响将显著上升(A 股 7 月个股涨跌与业绩关联度高)。